Guvernul a încasat 4,5 miliarde euro: proveniența banilor
Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor, a încasat suma aferentă celei de-a doua emisiuni de euroobligațiuni, cu trei tranșe cu scadențe de 4, 8 și 12 ani, în valoare totală de 4,5 miliarde euro.
Finanțarea a fost structurată în trei tranșe:
-1,25 miliarde euro cu maturitate de 4 ani (scadență 2030);
-2,00 miliarde euro cu maturitate de 8 ani (scadență 2034);
-1,25 miliarde euro reprezentând euroobligațiuni verzi cu maturitate de 12 ani (scadență 2038).
Interes crescut al investitorilor
Potrivit Finanțelor, in ciuda volatilității pieței, oferta a atras un interes major, ordinele totale ale investitorilor depășind valoarea de 9 miliarde de euro (o suprasubscriere de peste 2x). Acest lucru a permis reducerea marjelor finale cu 20 puncte de baza (bps) pentru tranșa de 4 ani și cu 25 bps pentru cele de 8 și 12 ani față de cotațiile inițiale, optimizând semnificativ primele de emisiune.
După fixarea marjelor și alocările finale din cursul serii, totalul ordinelor s-au stabilizat la 7 miliarde de euro (1,6x suprasubscriere).
Structura finală a costurilor:
-Tranșa de 4 ani: Marjă MS+190 bps | Cupon 5,250% | Randament 5,256% (117 investitori);
-Tranșa de 8 ani: Marjă MS+285 bps | Cupon 6,125% | Randament 6,222% (146 investitori);
-Tranșa verde de 12 ani: Marjă MS+335 bps | Cupon 6,750% | Randament 6,783% (131 investitori).
Prima de emisiune (reducerea randamentelor față de nivelul indicativ de referință al pieței secundare din ziua lansării) a fost de 10bps pentru tranșa de 4 ani și 5 bps pentru cele de 8 și 12 ani.
